Marriott International finalizuje transakcję przejęcia firmy Starwood Hotels & Resorts Worldwide tworząc w ten sposób największą sieć hotelową na świecie

Sieć Marriott International, Inc. sfinalizowała transakcję nabycia firmy Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., tworząc tym samym największą i najlepszą spółkę hotelarską na świecie. Marriott oferuje obecnie najbardziej kompleksowy portfel marek, łącznie z wiodącymi markami lifestylowymi, powiększa liczbę obiektów na całym świecie, umacnia pozycję lidera w branży usług luksusowych i hoteli klasy średniej , a także w segmencie obiektów konferencyjnych i kurortów. Począwszy od dnia dzisiejszego, Marriott udostępnia swoim gościom uczestnictwo w programie lojalnościowym o nazwie Marriott Rewards – w którego skład wchodzą Ritz-Carlton Rewards oraz Starwood Preferred Guest (SPG) i umożliwia transfer punktów pomiędzy poszczególnymi programami po połączeniu kont, które nastąpi w dniu dzisiejszym.

„W ciągu naszej niemal 90-letniej historii nigdy nie zaprzestaliśmy poszukiwać nowatorskich sposobów obsługi gości. Dzięki poszerzeniu naszych zasobów o solidne marki, wspaniałe obiekty i utalentowanych pracowników firmy Starwood, znacząco uatrakcyjniliśmy naszą ofertę. Jako największa firma hotelarska na świecie, jesteśmy również świadomi odpowiedzialności za tworzenie nowych możliwości naszym pracownikom i budowanie siły ekonomicznej w społecznościach, które nazywamy domem” – powiedział J.W. Marriott, Jr., prezes wykonawczy i prezes zarządu spółki Marriott International. 

„Wierzymy, że Marriott posiada obecnie najlepszy portfel marek hotelarskich, najbardziej ugruntowaną pozycję na arenie międzynarodowej oraz najbardziej kompleksowe programy lojalnościowe, oferujące gościom niepowtarzalne doświadczenia. Połączenie marek Starwood z naszymi w znacznie większym stopniu umożliwia spółce Marriott osiągnięcie zamierzonego celu, jakim jest posiadanie właściwej marki we właściwym miejscu, aby zapewniać odpowiednią obsługę zarówno naszym lojalnym gościom, jak i nowym klientom” – stwierdził Arne Sorenson, prezes i dyrektor generalny spółki Marriott International. „Teraz jesteśmy w stanie zaoferować szerszą gamę usług naszym klientom, więcej możliwości naszym pracownikom i lepsze korzyści finansowe dla właścicieli, franczyzobiorców i akcjonariuszy naszych hoteli.“

Nowo utworzona spółka będzie oferować przeszło 5700 zarządzanych i franczyzowych obiektów, ponad 1,1 mln. pokoi, 30 wiodących marek świadczących usługi o średnim i luksusowym standardzie w ponad 110 krajach. Dzięki tej transakcji sieć dystrybucji sieci Marriott na terenie Azji i Środkowego Wschodu podwoiła się.

Najlepsze programy lojalnościowe

Marriott Rewards – w którego skład wchodzi Ritz-Carlton Rewards oraz SPG to najbardziej znane i nagradzane programy lojalnościowe w branży hotelarskiej. Wspólnie, po połączeniu kont, programy te będą w stanie zaoferować swoim uczestnikom jeszcze więcej korzyści, a także nowe destynacje takie jak Aruba, toskańska Dolina Serchio czy Park Narodowy Krugera w RPA dla członków programu SPG, oraz Malediwy, Bora Bora czy Santorini w Gracji dla członków programów Marriott Rewards i The Ritz-Carlton Rewards.

„Marriott wykorzysta to co najlepsze z każdego z tychże programów. Nie możemy się doczekać momentu, gdy zaprezentujemy uczestnikom tych programów siłę i korzyści płynące z faktu połączenia firmy Marriott
z siecią Starwood“ – powiedziała Stephanie Linnartz, wiceprezes wykonawcza i dyrektor handlowa spółki.

Nieco później w dniu dzisiejszym Marriott udostępni wszystkim uczestnikom połączonych programów lojalnościowych nowy mikroportal, www.members.marriott.com, aby mogli dowiedzieć się więcej na temat korzyści płynących z fuzji oraz dokonać połączenia dotychczasowych kont.

Nowi członkowie zarządu i zarządu i udziałowcy

Począwszy od dnia dzisiejszego, liczba członków zarządu sieci Marriott wzrosła z 11 do 14, poprzez włączenie w jego struktury Bruce Duncana, dawnego prezesa zarządu spółki Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., prezesa, CEO i dyrektora naczelnego spółki First Industrial Realty Trust, Inc; Erika Hippeau – wspólnika firmy Lerer Hippeau Ventures; oraz Aylwina Lewisa – prezesa i dyrektora generalnego firmy Potbelly Corporation. Panowie Hippeau i Lewis są również dawnymi członkami zarządu firmy Starwood. Pełna biografia każdego z powyższych nowych członków zarządu jest dostępna na stronie www.Marriott.com/investor.

Przed otwarciem dzisiejszej sesji, akcje firmy Starwood zostaną wycofane z Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Jak już wcześniej zostało ogłoszone, udziałowcy spółki Starwood otrzymają 21 dolarów
w gotówce oraz 0,80 akcji zwykłych serii A Marriott International Inc. za każdą akcję zwykłą Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

Korzyści płynące z transakcji

Przejęcie firmy Starwood przez Marriott umożliwia połączonej spółce poszerzenie swojego portfela oraz zasięgu dystrybucji, wdrażając na większą skalę działania mające na celu zapewnienie redukcji kosztów
w ramach prowadzonych przez firmę operacji korporacyjnych i majątkowych. Jak już wcześniej wspomniano, Marriott wyraża przekonanie, że firma może być w stanie osiągnąć 250 milionów dolarów synergii kosztowych rocznie. Dodatkowe synergie powinny pojawić się w formie zwiększonej ilości przeprowadzanych operacji i poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Oczekuje się, że połączone kompetencje w dziedzinie sprzedaży zapewnią nowo powstałej spółce zarówno lepszą efektywność, jak i zwiększone możliwości generowania przychodów.

„Ta zwiększona efektywność i możliwości generowania dodatkowych przychodów powinny skutkować zarówno wyższą rentownością pojedynczych obiektów, jak i zwiększeniem zainteresowania współpracą właścicieli i franczyzobiorców hoteli z markami wchodzącymi w skład połączonej spółki, co wpłynie na rozwój sieci.” – powiedział Sorenson. „Wraz z pojawianiem się nowych destynacji turystycznych możemy liczyć na to, że Marriott będzie w nich zawsze obecny.”

Przewiduje się, że koszt jednorazowej transakcji połączenia rzeczonych spółek wyniesie około 140 milionów dolarów. Marriott zamierza podjąć niezbędne kroki, aby pod koniec 2016 roku niespłacony dług publiczny firmy Starwood uległ zrównaniu z niespłaconym zadłużeniem publicznym firmy Marriott International. Marriott dąży do utrzymania inwestycyjnego rankingu kredytowego i kontynuowania polityki ostrożnego zarządzania bilansem firmowym po przeprowadzeniu fuzji obu firm.

Arne Sorenson będzie kontynuował funkcję Prezesa i CEO firmy Marriott International, zaś siedziba spółki Marriott pozostanie w dalszym ciągu na terenie Bethesda, w stanie Maryland.

Doradcy:

Doradcami finansowymi firmy Starwood Hotels & Resorts Worldwide były spółki Lazard i Citigroup, zaś firma Marriott International korzystała z usług doradztwa finansowego Deutsche Bank Securities i Goldman Sachs. W ramach niniejszej transakcji,w charakterze radcy prawnego Starwood Hotels & Resorts Worldwide wystąpiła firma Cravath, Swaine & Moore, zaś usługi doradztwa prawnego na rzecz spółki Marriott International świadczyła firma Gibson, Dunn & Crutcher.

(Informacja prasowa)

Comments

comments